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      硅片——半导体超级周期的下一个风口,明后两年需求大爆发

      发布时间:2022-05-07发布人:

      硅片——半导体超级周期的下一个风口,明后两年需求大爆发


      随着汽车电动智能化、5G通信、人工智能(AI)、物联网(IoT)、新兴消费电子(VR)的发展,半导体行业在经历2019年的低迷,2020年的疫情冲击之后,供需失衡+需求猛增,半导体迎来新一轮硅含量提升的超级周期。


      半导体周期

      当半导体周期来临时,大致会经历设备先行——制造接力——材料缺货的周期规律,基本的逻辑是下游需求增加,中游晶圆厂积极扩产,由于半导体设备交付一般需要一年左右,晶圆厂会提前给设备商下订单,半导体设备公司最先受益。


      扩产1-2年后,晶圆厂新增产能释放,晶圆厂成长空间打开,同时,新增产能带动半导体材料需求,材料涨价。


      美股半导体板块的表现非常明显,全球芯片短缺问题在去年三季度全面爆发,晶圆厂扩产的消息不断,半导体设备龙头应用材料在去年10月份爆发,不到半年时间股价翻了将近3倍。


      在芯片短缺之下,晶圆厂产能利用率维持满载,像台积电5nm工艺投产,在新增产能未释放的情况下,股价同样大涨。


      A股相对滞后,去年10月半导体设备有所表现,持续到一月,但2-3月大势拖累下跌,真正启动是在5月之后,5-7月份行情半导体设备最强,跟半导体周期基本相符。


      A股芯片制造跟外围的走势不太相符,主要是因为龙头晶圆厂中芯国际受禁令的影响,市场对扩产进度的担忧,同时也面临高管层的人事调整,股价持续弱势,但制造环节也有走出来比较强的公司,比如IDM公司士兰微。


      半导体板块上涨的大逻辑

      目前阶段,半导体主要有三个逻辑,一是半导体周期,二是景气度高的细分行业,三是国产替代。


      国产替代是长期逻辑,会持续5-10年,我之前说过很多次,现在半导体的大多数细分行业不用考虑成长空间,成长空间都非常大,国产替代的逻辑长期存在。


      当然,在广阔的成长空间之下,叠加高景气度的细分行业成长性会更好,比如汽车半导体,占据半导体、新能源车两个超级赛道,再比如第三代半导体材料SiC,同样靠新能源车应用拉动,近期都比较火。


      半导体周期驱动的设备,我们看到景气度还在延续,不管是美股应用材料,还是A股北方华创,最近都在创新高,特别是近期国内存储大厂长江存储的中标数据,华创中标12台设备的消息,国产替代+半导体周期+高景气三个逻辑同时驱动。


      时至今日,我们再看半导体板块,设备、汽车半导体以及业绩高增长的设计公司,基本都已经起来了,对手上没有筹码的投资者来说,除了跟踪趋势,别无他法,没起来的公司一定是有这样或那样的原因。


      那么就半导体板块而言,还有没有位置较低、没被市场挖掘,明年有望保持高增长的板块呢?有。


      硅片——半导体超级周期的下一风口

      这一轮硅含量提升的超级周期,设备表现接近完美,制造表现也不差,材料相对比较弱,主要是材料爆发还没有真正到来,但在2022年即将到来。



      声明:本文版权归原作者所有,转发仅为更大范围传播,若有异议请联系我们修改或删除:zhangkai@cgbtek.com


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